Конец XVI века, Япония накануне гражданских войн. Некромант предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать эликсир бессмертия из крови Укиодаю — девственной дочери лорда Миёси. Некромант дает в помощь Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых обладает одной фантастической способностью. По иронии судьбы первой жертвой демонов становится невеста молодого ниндзя из клана Ига...
Аои Синго бросает вызов Ягю Мунэхару, сыну Ягю Тадзимы, сэнсэя сёгуна. Тяжело ранив Мунэхару, Синго становится заклятым врагом Тадзимы. Тот клянется его убить и отправляет за ним опытных самураев и ниндзя клана Ягю....
Аои Синго продолжает свой путь. Он узнаёт, что некий самозванец представляется его именем, бросает вызовы мастерам боевых искусств и жестоко их убивает. Теперь многие считают Синго заклятым врагом и горят желанием отомстить. Синго решает выяснить, кто этот самозванец и почему он это делает....
Дракон Кон, победитель соревнований по боевым искусствам, страшно разочарован. Его главный приз, дочь богача Сюзен, нагло умыкнула секта ниндзя, возглавляемая Тигром....
...