Полицейский под прикрытием Дью и его напарник пытаются вот уже пять лет поймать самого крупного тайского контрабандиста - генерала Янга. Их последняя попытка схватить его оказывается удачной, генерал Янг захвачен, но напарника Дью вскоре убивают. nnПосле этого Дью берет отпуск с намерением вместе со своей маленькой сестрой предпринять путешествие в деревню. nnНо скоро его каникулы прекращаются, когда эту деревню...

В 1974 году по Буддийскому календарю и в 1421 году от Рождества христова влияние королевского двора Аюттаия времен правления короля Рама II, который сам был родом из этих мест, стало более могущественным, чем Сукхотаи. И оно росло с каждым днем, расширяя свои владения на восток. Армия Аюттаия покорила Город Ангелов за 7 месяцев. Год и 3 месяца спустя городской глава Ратчасена, который долгое время вынашивал планы...