Лю Юйжу, дочь торговца тканями, выдают замуж за известного плейбоя Гу Цзюсы, который смотрит на неё свысока. Однако девушка решает учиться бизнесу у матери Гу и становится в нем искусной. Постепенно она меняется мнение о муже, и открывает для себя его искреннюю сторону. Между тем, командующий Янчжоу устраивает хаос, вынуждая семью Гу бежать....

Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь....