Уличный бродячий артист стар и одинок, женщина, которую он любил, сбежала от него 30 лет назад, маленький сын и единственный наследник его актерского мастерства по работе с масками умер маленьким. День за днем, представление за представлением. Однажды старик решил подыскать себе приемыша и на рынке детей покупает маленького мальчика, чтобы было кому по наследству передать свое семейное дело....