1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата закончил университет при военно-морском флоте в городе Этадзима. Уделяя всё своё время тренировкам и военной подготовке, Итиро не находит возможности навестить свою тяжело больную мать, которая умирает, не попрощавшись с сыном. После получения аттестата, Итиро возвращается в родную деревню, где навещает могилу матери. Он встречает своего друга, от которого узнаёт, что...

Бандиты убивают японского эмигранта и его жену-американку. Теперь сыну самурая придётся стать метким стрелком, чтобы осуществить план мести...

Исаму Окита с малых лет был предоставлен самому себе, его школой была улица. Он вырос и стал предводителем банды. Во время одной из разборок он с ножом нападает на соперников и в результате садится в тюрьму. Выйдя на свободу, Исаму обнаруживает, что мир слегка изменился, но методы бандита остались такими же, и он намерен отвоевать свою территорию....