Хиросима, 1988 год. Молодой выпускник полицейской академии Сюити Хиока назначается в напарники бывалому детективу Сёго Огами по прозвищу Волк, который известен не только высокой эффективностью, но и незаконными методами ведения допроса и следствия, а также связями с якудза. 14 лет назад в войне ОПГ полегло немало бандитов, и теперь, когда босс одной из группировок должен выйти на свободу, Волк пытается сделать всё...

Хиросима, 1991 год. Уже три года как кланы Одани и Дзинсэй заключили перемирие и предпочитают вести бизнес, а не бандитские войны, что вполне устраивает уже поднаторевшего в этой сфере детектива Сюити Хиоку. Но когда из тюрьмы выходит преданный боец убитого босса Ирако, предпочитающий решать дела традиционными методами якудза, хрупкий мир оказывается под угрозой....