Сюй Фугуй — наследник некогда богатого и влиятельного рода. Страсть к игре в кости приводит его к полному разорению, жена уходит от него с двумя детьми, а сам он вынужден браться за любую работу. Спустя год семья восстанавливается, и Фугуй решает начать своё дело: он осваивает искусство театра теней и отправляется в гастроли по китайской глубинке....

Южная Корея после Корейской войны. Хо Сам-гван работает на стройке и на ферме дяди. Так заведено, что деревенские парни не могут жениться, не сдав кровь — это показывает, что они здоровы, могут прокормить семью, а так же приносит неплохие деньги. Однажды Сам-гван видит Ок-ран и моментально влюбляется. Она — самая красивая девушка в деревне, да ещё и встречается с крутым парнем. Сам-гван решает сдать кровь и...

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них....