Глава клана Какэгава не хочет реформ, поэтому его приходиться убрать. Убивает его молодой самурай Гэнносукэ, но вместо лучшей жизни ему приходиться пуститься в бега. В погоню за ним посылают дочь главы клана, её жениха и ещё нескольких самураев....
Отчаявшись, три крестьянина берут в заложники дочь местного правителя, чтобы тот рассмотрел их жалобу. В дом, где они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела....
История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....
Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах....
История о последней встрече Рёноскэ и Хёмы....