1998 год, рыболовное судно выходит в море. Но, как бы рыбаки ни надеялись на хороший улов, чуда не произошло. Чтобы заработать команда решает провезти беженцев - этнических корейцев из Китая, мечтающих перебраться в Южную Корею. По пути судно попадает в шторм, и по пятам за ними следует южнокорейская морская полиция. А в это время безбилетники в трюме задыхаются до смерти. Среди этого хаоса самый молодой член...

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на...