После кровавой бани в школе, устроенной Хидэо Симадой, и смерти матери от лап паразита Синъити твёрдо решает истреблять непрошенных тварей одну за другой. Полиция находит маньяка-психопата, который может определять паразитов с виду, а Рёко Тамия продолжает свой эксперимент с материнством....

Высокоинтеллектуальные паразиты напали на Японию. Они вселяются в тела людей, пожирают их мозг и контролируют тело, чтобы есть других людей. Обычному старшекласснику Синъити Идзуми повезло больше остальных жертв — паразит не смог добраться до его мозга, зато неплохо обосновался в правой руке. Синъити пришлось подружиться с незваным гостем Миги, и у такого соседства даже обнаружились некоторые преимущества, но когда...

Торамару хочет освоить все виды боевых искусств, для этого ему нужно собрать нужные манускрипты и победить величайших воинов со всей Японии....