Когда Арён, дочь босса триады из Гонконга, обвиняется в убийстве босса конкурирующей триады, ей приходится скрываться в Корее. После прибытия ее проводником назначен ловкий, но лояльный Ки-чхуль и его странная банда, которые должны защищать девушку до момента её возвращения домой....

Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство. В это время из тюрьмы...

Чон-хо — известный фотограф, у которого есть необычная способность читать мысли людей. Он только что вернулся из-за границы в Корею и до сих пор не может избавиться от мучительных воспоминаниях о своей подруге, которая покончила с собой....