Чосон, середина XIX века. Влиятельный интриган министр Ким отравил короля и подкупил специалистов по фэншуй посоветовать для королевской могилы неудачное место. Но молодой мастер Пак Чэ-сан имел неосторожность сказать о неподходящем месте наследнику, за что и поплатился — его жену и ребёнка убили, а дом сожгли. 13 лет спустя министр Ким всё ещё плетёт заговор против монаршей семьи и нажил себе немало врагов. Судьба...