Ким Хёк прожигает жизнь, он - босс пусанской мафии. Ли Ён-чхун - близкий друг Ким Хёка и его заместитель. Несмотря на сладкую жизнь, босса преследуют воспоминания, как он оставил своего младшего брата Чхоля и мать при попытке сбежать из Северной Кореи в Южную. Мать была избита до смерти, а Чхоль теперь сидит в северокорейской тюрьме....
Русалочка по имени Шань отправляется на миссию по соблазнению и убийству промышленника Лю Сюаня, который загрязняет океаны, убивая в них жизнь....