На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их...

Жизнь в небольшой рыбацкой деревне идёт своим чередом — мужчины выходят в море и ловят рыбу, женщины её солят и сушат. Среди мужчин особенно выделяется рыбак Сюдзи — все жители деревни идут к нему со своими проблемами, но он ходит в застёгнутой на все пуговицы одежде и никогда не снимает рубашку. В прошлом Сюдзи был известным на всю Осаку якудза, а его спину украшает татуировка, на которой изображён демон. Никто в...

Кадокура и Мидзута вместе служили в армии и стали неразлучными друзьями. Потом Мидзута женился на прекрасной Тами и теперь воспитывает прелестную дочку, а Кадокура живет с нелюбимой женой и бездетен. Зато он красив и богат. Он не только во всем помогает другу, но холит и лелеет его жену и дочь....