Отдыхая в небольшом приморском поселке, Аочи, профессор немецкого языка, вызволяет Накасаго, своего бывшего коллегу. Того преследует разъяренная толпа, обвиняя в соблазнении и убийстве жены рыбака. В дело вмешивается полиция, но Аочи ручается за друга, предотвращая его арест. По поводу встречи устраивается ужин, во время которого им танцует гейша О-Инэ, только что похоронившая брата. Полгода спустя Аочи посещает...

Конец Второй мировой войны. Преподаватель военной академии Утидо уходит в отставку и теперь живет с женой в скромном домишке, где его постоянно навещают преданные ученики — помогают ему, справляют каждый год день его рождения и даже организуют поиски пропавшей кошки....