Ёсими с пятилетней дочерью живёт в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют капающая с потолка и сочащаяся из стен тёмная вода и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад....

Молодой режиссёр Мураи снимает фильм в студийных павильонах. При просмотре проявленного материала выясняется, что кадры его фильма загадочным образом чередуются с кадрами другой картины, которую, как кажется Мураи, он видел в детстве по телевизору. Съёмки продолжаются, но некоторые члены съёмочной группы и сам режиссёр начинают ощущать на съёмочной площадке незримое зловещее присутствие....