Вакизака, учитель, убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку, Шоко. Вакизака любит и жаждет Шоко, но не может жениться на ней из-за своей бедности.nnХаяма, государственный служащий, становится свидетелем убийства, совершённого Вакизакой, и, угрожая выдать его полиции, принуждает взять на хранение деньги, украденные им в своей компании. Когда Хаяма попадает в тюрьму, а Шоко выходит замуж за человека...

Конец XVI века, Япония накануне гражданских войн. Некромант предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать эликсир бессмертия из крови Укиодаю — девственной дочери лорда Миёси. Некромант дает в помощь Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых обладает одной фантастической способностью. По иронии судьбы первой жертвой демонов становится невеста молодого ниндзя из клана Ига...

1614 год. Япония объединилась под властью первого сёгуна Токугавы. Генносукэ из клана Кога и Оборо из клана Ига остаются последней надеждой двух деревень, разрываемых трагедией беспрерывной мести. Их благословенная любовь должна принести мир страдающим ниндзя, населяющим деревни, но заговор Токугавы снова сеет между ними вражду. Генносукэ выступает в защиту мира, а Оборо выбирает сражение как средство разрешения...

Чудом выжив после кровавой расправы, которую японцы учинили над христианами, самурай Сиро отрекается от бога и присягает на верность сатане, который награждает его даром воскрешать мёртвых....