После грандиозной победы на поле брани, заблудившись в дремучем лесу, лорды Васидзу и Мики встречают загадочную вещую старуху, которая предсказывает великое будущее Васидзу, и еще более великое — потомкам Мики. Выбравшись из леса, они действительно получают вызов и почетные назначения от императора. Васидзу, подстрекаемый амбициозной женой, задумывает пойти дальше предсказаний старой колдуньи....
Наследный принц У и малышка Ван росли вместе во дворце. Повзрослев, они полюбили друг друга, но император решил сделать Ван своей новой женой. Безутешный У отправляется на юг искать утешения в музыке и танцах....