Теперь Джокер, которому все говорят, что он станет Царём Обезьян, получает Ящик Пандоры и переносится на 500 лет назад. Там он встречает богиню, в которой обитают души двух женщин. Джокер хочет вернуться домой к жене, но обстоятельства распорядятся иначе....
Грабитель по кличке Джокер и его банда сталкивается со странной женщиной по имени Тридцатая Сестра. Она пришла на место стоянки бандитского лагеря, чтобы найти монаха, съев которого, она бы получила волшебные качества. Монах должен встретиться на этом месте с Царём Обезьян, но ни тот, ни другой никак не появляются, и Тридцатая Сестра начинает подозревать, что Джокер скорее всего и есть Царь Обезьян....
Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном...
Путешествие приводит Сунь Укуна и товарищей в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников....
Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан пытается избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить демона ему удалось, но вот нейтрализовать пока не получается. На помощь приходит настоящая охотница на демонов Дуань, которая легко заточает монстра в маленький мешочек. Девушка продолжает путь вместе с Сюань Цзаном, и они чуть не попадаются на зубок другому опасному демону — кровожадной свинье....
Царь обезьян Сунь Укун однажды прогневал богов, за что и был заключён Небесным Императором в ледяную бездну среди Мраморных гор. Спустя 500 лет маленький мальчик случайно снимает заклятие и освобождает героя. Теперь Сунь Укуна ждет новое испытание: ему предстоит сразиться с кровожадным драконом....
История рождения Сунь Укуна, становления его Царём Обезьян и заключения за бесчинства в Небесных Чертогах....
Царь обезьян должен защитить странствующего монаха от Костяной Ведьмы и препроводить его к цели путешествия на Запад, чтобы вернуть священные писания....
По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн. Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем....