Тихое дуновение ветерка, журчание лесного ручья, запах цветущей сливы — именно такой запомнил родную деревню Затоичи, но, вернувшись туда через много лет, он застает совершенно другую картину. Глава деревни был смещен с этого поста, а его дочь стала проституткой. Теперь деревню контролируют враждующие бывший бродячий торговец Эбосия и его сын Масагоро. Эбосия заводит дружбу с Затоичи и просит у него помощи в борьбе...

Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать. Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей. Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца. Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к...

Земли кланов Тигуса и Нагоси расположены на берегах озера, в центре которого на Острове Бога стоит статуя Бога-хранителя этих мест. Жестокий феодал Микосиба Дандзё собирает армию и атакует замок Тигуса. Правителю удаётся скрыться, но Дандзё не успокоится, пока не убьёт его. Люди отказываются выдавать ему своего правителя, поэтому Дандзё решает разрушить статую на острове, чтобы сломить их дух....

Затойчи при помощи поломников избегает стычки с шайкой наемных убийц, но во время охоты на него погибает женщина. Ее ребенок жив и он обещает отвести его к отцу. Однако, когда он приводит ребенка к отцу, тот от него отказывается и вместе с наемниками старается убить героя....

Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата....