Действие фильма происходит на берегу реки в Осаке, вскоре после окончания Второй мировой войны. В центре сюжета дружба двух мальчишек, Нобу и Киичи, омрачает которую только нежелание последнего говорить о своей маме. Лишь когда Нобу волею случая оказывается у них дома, он узнает, чем занимается мать его приятеля, и понимает, что некоторым секретам лучше оставаться секретами....

Дотонбори — увеселительный квартал в Осаке. Именно здесь живёт 19-летний Кунихико, недавно оставшийся без родителей. Кунихико работает в небольшом кафе, хозяин которого относится к нему как к сыну, и учится в художественной школе. Однажды утром, когда он рисовал картину на мосту, он встретил Матико, молодую женщину, гулявшую с собакой. В этот же день судьба снова сводит их вместе и он узнает, что она когда-то была...

Молодая женщина Юмико встревожена тем, что гибнут близкие ей люди, как ей кажется по ее вине. Однажды при загадочных обстоятельствах кончает самоубийством ее муж. Юмико выходит замуж второй раз, но ее продолжает преследовать нечто зловещее и неизбежное....