В 1159 году во время попытки переворота преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме. Переворот терпит неудачу и самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна....

Эдо. Знаменитый исполнитель женских ролей замышляет отомстить нескольким торговцам, виновным в смерти его родителей, но не торопится. Он хочет, чтобы его жертвы познали отчаяние перед смертью....

Наследница богатого торговца потеряла зрение и посвятила свою жизнь музыке. Её комплекс неполноценности не позволяет ей открыто признаться в любви к слуге. Парень не требует для себя ничего, он готов на все ради любимой....