Честный и принципиальный полицейский Бон отказывается прогнуться под начальство и пойти на сделку с совестью, из-за чего его команду не берут на спецоперацию по захвату давно разыскиваемого преступника. Но на месте появляется банда неизвестных в масках и убивает почти всех копов, в том числе начальника Бона. Оказывается, бывший полицейский Нго, некогда подававший большие надежды, вышел из тюрьмы и теперь жаждет...

Мечтая отомстить за жестокое убийство напарника, гонконгский полицейский внедряет в банду наркоторговцев своего человека. Два года спустя коп под прикрытием уже на хорошем счету у своего босса, но после рейда полиции на одну из нарколабораторий бандиты начинают подозревать, что среди них завёлся стукач....