Семья потомственных якудза Фудо: папа и двое сыновей. Взрослый сын принимает активное участие в клановых буднях, а младший Рики Фудо ещё малыш. Один поспешно отданный старшим сыном приказ приводит к напряженности между гангстерскими кланами. Чтобы загладить ошибку сына, старший Фудо отсекает мечом голову спящему Фудо-среднему на глазах у случайно оказавшегося рядом Рики, которую впоследствии с демоническим хохотом...

Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в ночном клубе. Он увлекается игрой на губной гармонике и приторговывает наркотиками. nnОднажды Чужи спасает жизнь бандиту Кенджи и защищает незнакомую девушку от домогательств. Все трое становятся друзьями, у Чужи появляется смысл в жизни и он делает успехи в музыкальной карьере. nnОднако из-за амбициозных планов Кенджи, который хочет стать преемником босса...