В деревне на горе Сюрэй поселяется странник Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Хозяин лесопилки Нисиока держит при себе подозрительную троицу телохранителей. Обеспокоенные жители деревни выбирают шерифа. Им становится Окумура, твердо решивший отомстить за изнасилованную и убитую жену....

Япония, XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. Исами Кондо возглавляет патриотически настроенную группу ронинов, из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми. Но в самом синсэнгуми некоторые понимают...

Братья Асари рано потеряли отца, который был главарём якудза. При жизни отец успел высказать желание, чтобы сыновья не связывались с криминалом. nРёта стал менеджером ночного клуба, а Синдзи — сотрудником рекламной фирмы. Однажды в дом к братьям приходит Усигоро Тобита, якудза старой закваски, и признается в убийстве их отца. Синдзи в гневе избивает пришельца, Рёта же ведет себя сдержанно. В действительности Рёта...