Старшеклассница Сино Оосима испытывает сложности в произношении слов, которые начинаются на гласные. Из-за этого девушка не ладит со сверстниками. Но однажды Сино встречает Каё — глухую девушку, которая любит музыку. Вместе они решают создать музыкальную группу, и жизнь Сино начинает меняться....

Старшеклассник Такао Касуга уверен, что его жизнь кончилась три года назад, и с тех пор он просто существует. Тогда парень учился в другой школе, зачитывал до дыр «Цветы зла» Бодлера и вздыхал по однокласснице — отличнице и красавице Нанако. Однажды после уроков, когда в классе никого не было, Такао увидел, что из шкафчика выпала физкультурная форма Нанако, и не смог противостоять соблазну пощупать её как следует....