Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. Вторая - о жизни японского дома терпимости 19 века. Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней....
Новый Cёгун из династии Токугава берет бразды правления после преждевременной смерти брата. Он узнает, что одна из женщин гарема покойного Сёгуна забеременела и скрылась. Если бы она родила мальчика, наследника престола, новому правителю пришлось бы освободить своё место в замке Эдо. Генсиро - врач, в обязанности которого входит также и совершение абортов. Управляющий замком сёгуна угрожает арестовать любимую...