Молодая современная журналистка Кэйко Митани, собирая материал по женскому вопросу, интересуется судьбой караюки. Случайно познакомившись со старой Саки, Митани узнает, что в прошлом та была караюки. Митани напрашивается к ней в гости, надеясь разговорить гостеприимную хозяйку и из уст бывшей караюки узнать историю ее жизни....

Ветер перемен подул в Японии, в которой уже более двух веков правят сёгуны из клана Токугава. Гондзо сражается в войске сторонников императора, которые борются за возвращение полноты власти монарху и обещают народу вдвое сократить подати. Гондзо убеждает своего командира отправить его в качестве переговорщика в старый город, где он когда-то жил, выпросив для солидности командирский головной убор в виде красной...