Тарло вырос сиротой. Он живет в деревне и работает пастухом. Никто не знает его настоящего имени, а сам он его не помнит, поэтому люди просто называют его Понитэйл («конский хвост» — Ponytail). Сейчас у Тарло отличная память — он запоминает всё, но имя вспомнить всё ещё не может. Однажды он встречает девушку, и с этого момента начинается его поиски своей семьи....

На пустынной дороге, расчертившей столь же бескрайние, сколь и бесплодные равнины Тибета, водитель грузовика случайно сбивает овцу, а затем встречает молодого человека, который просит его подвезти. По дороге водитель замечает, что к ноге его нового друга привязан кинжал — юноша явно хочет убить кого-то, кто некогда был к нему несправедлив. Их недолгое знакомство не только изменит жизнь водителя, отныне его судьба...

1990-е годы, провинция Цинхай, местность преимущественно населённая тибетцами. В доме живёт пёс породы тибетский мастифф, которая очень ценится, так как чистокровных собак становится всё меньше. Именно из-за этого возникает разногласие между сыном и отцом – сын хочет продать пса из-за боязни, что того попросту могут украсть, а отец категорически не желает расставаться со старым питомцем....