Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу под свое крыло и обучает своему стилю низкой руки, однако наш герой не знает, что на самом деле его используют, чтобы через него выйти на последнего адепта стиля кулака Будды, который живет где-то в этих краях......

После сожжения храма Шаолинь пятеро выживших старших послушников сбегают от маньчжуров и, разойдясь в разные стороны, договариваются пройти по стране в поисках патриотов, готовых сражаться с режимом. Однако старые враги шаолиньцев и предавший их Ма Фу Йи начали разыскивать их с удвоенной силой......

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало....

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако вдовствующая императрица даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти...

Банда разбойников повадилась убивать и грабить мирных жителей деревни. Местные начинают подозревать, что в этом замешан и кузнец, недавно появившийся в их краях....

...

Обостренное чувство справедливости вынуждает Чжон Цзяна вступиться за девушку, на которую напал грабитель. С бандитом Чжон справился, но не вовремя расслабился и получил от мерзавца удар ножом. Проходит время, рана зажила, но преступник не забыл парня – его босс не позволяет никому покушаться на авторитет своей организации....