Молодой священник О Су-мин состоит в религиозной организации, которая неофициально проводит обряды экзорцизма. Парень до сих пор терзается чувством вины из-за того, что в прошлом не смог спасти от смерти мать, одержимую злыми духами. Он знакомится с молодой идеалистичной докторшей Хам Ын-хо, которая не верит в высшие силы и потустороннее. Девушка становится свидетелем сверхъестественных явлений, и в её жизни...
Помощник судьи Ким Ё-хан проводит внутренние расследования и однажды сам попадает в тюрьму....