События происходят в 1959 году. Детектив Фудзисава Рокуро, выгуливая собаку, находит труп женщины. Ею оказывается некая Сэцуко Икута, стюардесса международных авиалиний. При ней обнаружен пустой конверт от странной американской псевдо-христианской секты, ведущей активную деятельность на японской земле. Для расследования этого дела детективу Рокуро, который из-за своего взрывного темперамента иногда бывает...

В 1995 году из больницы в Йокосуке был похищен новорожденный ребенок. Похитители потребовали выкуп в 100 миллионов йен, но не от родителей ребенка, а от директора больницы. Во время полицейской операции по задержанию похитители погибли в результате несчастного случая, а младенца так и не нашли. 20 лет спустя газета Tozai Shimbun нанимает Асакуру Хироко, прекрасно прошедшую собеседование....