Период становления Китайской республики. Умный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается домой из Японии. В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянут в политику. Вместе со своими друзьями и загадочной девушкой Гуа Даожэнь он попадает в эпицентр борьбы за будущее Китая....