Щин-э с сыном переезжают в Мирян, родной городок её недавно скончавшегося мужа. Пока женщина пытается прийти в себя и начать новую жизнь, происходит ещё одно трагическое событие....

Есть в Корее легенда об острове Ио, куда попадают души моряков после смерти. Пиарщик местной туркомпании Сон У-хён предлагает назвать новую гостиницу на Чеджу «Остров Ио» и для этого организует рекламный круиз по морю. Ночью с корабля исчезает предварительно хорошо выпивший с У-хёном журналист, ярый противник этой затеи. Чтобы разобраться в произошедшем и снять с себя обвинения, У-хён вместе с директором компании...