В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до верховного наркобарона — неуловимого мистера Ли. Используя информатора, глава опергруппы Чо Вон-хо запускает масштабную операцию, и теперь его команде предстоит внедриться в самую крупную наркосеть...

1938 год, Кёнсон (название Сеула во времена японской оккупации). Больная чахоткой Чу-ран поступает в Кёнсонский лицей под именем Сидзуко, потому что руководят пансионатом японцы, и у всех воспитанниц должны быть японские имена. Вскоре девушка узнает о странном совпадении: оказывается, в школе уже была девочка по имени Сидзуко, которая якобы уехала домой....

1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга....

Два старшеклассника: один — хулиган, ставший легендой подростков после незабываемой уличной драки двух школ; другой — малахольный ботаник и единственный, кто убежал.nПрошли годы. Забияка стал учителем в этой же школе, а тюфяк — помощником бандита. Второй возвращается в родной городок, чтобы провернуть тут свои делишки, и по ходу дела эти двое влюбляются в одну девушку — хозяйку местной закусочной....