Ёуби — юная лисичка-волшебница. Она живёт в горах неподалеку от большого города и умеет превращаться в девочку. Большинство лисиц из её рода живут более 1000 лет, но Ёуби пока только чуть более 100 лет, по человеческим меркам она 10-летняя девочка. И у неё пока только 5 волшебных хвостов из 9 возможных. Случайно встретившись в лесу с простым мальчиком, Ёуби влюбляется, и теперь она хочет остаться человеком навсегда....