Япония, 1920-е годы. Серия необычных случайных встреч и письмо от дамы заставляют молодого человека отправиться в поездку в Канадзаву. Его спутником оказывается состоятельный господин, чья цель — присутствовать при самоубийстве двух влюбленных. А также в поезде он едва не спотыкается об Анархиста, который впоследствии окажется товарищем по несчастью....

Путешествующий учёный набредает на страдающую от засухи деревню неподалёку от окружённого легендами пруда, где по преданиям обитает дракон. Пробираясь дальше в лес, он приходит к хижине, в которой живёт молодая красавица и — внезапно — его давно загадочно исчезнувший друг. Заподозрив в женщине колдунью, учёный решает спасти друга от чар и увести из этого места....