Отчаявшись, три крестьянина берут в заложники дочь местного правителя, чтобы тот рассмотрел их жалобу. В дом, где они прячутся, на ночь забредает одинокий самурай, который не спешит вмешиваться в течение событий, пока обстановка не накаляется до предела....

Токио, начало 1900-х. Кикудзи — один из тех, кто работает на банду Мурата-гуми. По непонятной причине на него нападает таинственный наемный убийца в плаще и шляпе — Ёсимура. Затем Кикудзи навлекает на себя гнев Сакурады и других членов Мурата-гуми, которые однажды вечером подстерегают его в засаде......