1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют....

Будучи неоднократно жестоко избит уличными бандитами, шулерами, полицейскими, волк-одиночка Сёдзи Яманака в конце концов находит прибежище в семье Мураока. Работая убийцей в семье, Сёдзи влюбляется в племянницу босса. В то же время амбиции бешенного пса Кацутоши Отомо приводят к кровавым разборкам в Хиросиме......

Преемник семьи Мураока, самого влиятельного клана якудза в Хиросиме, жестоко убит средь бела дня на центральной улице города. В постепенно развивающейся борьбе за место преемника проныра Утимото гнусно ставит палки в колёса боссу Ямамори, который хочет стать новым главой семьи Мураока....

Во время подготовки Японии к Олимпийским Играм в 1964 году, под давлением прессы и гражданского населения, полиция проводит акцию искоренения семей якудза в Хиросиме. Такеда пытается контролировать ситуацию, но молодые горячие члены организации сеют хаос в городе. Один из боссов пытается подмять под себя нейтральную территорию, второй, трусливый Утимото, стучит всем, кому не лень. В то время, как полиция бросает за...

После того, как полиция начала пристально следить за якудза, Такеда пытается превратить семьи якудза в Хиросиме в законную политическую организацию: Коалицию Тенсей. Когда молодой Мацумура получает кресло председателя коалиции, якудза старой закалки, используют этот факт для того, чтобы хаос и кровопролитие снова воцарились на улицах....