Фильм рассказывает реальную историю жизни парня Уолтера Дэмпстера младшего, также известного как Маркова, который во время 2 мировой войны был для японцев, оккупировавших Филиппины, как бесплатная проститутка — замена женщинам. Фильм начинается с того, что показывается, как в наши дни Маркова живет в доме для престарелых геев в Маниле. Он стар, но все еще элегантен. Как-то раз он смотрит по телевизору программу,...

История провинциального рыбака Хулио, который отправляется в большой город, чтобы искать свою возлюбленную. Ей была обещана хорошая работа, но попав в город, девушка пропала. В долгих поисках, обманутый и лишенных всяких прав, Хулио постепенно теряет свою провинциальную наивность. И в то же время гнев медленно, но все сильнее, нарастает в нем, гнев к этому большому и злому капиталистическому городу, сосущему жизнь...