1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие...

Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью – он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка мисс Ян, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно. В чем же дело – может быть, в этой глуши она скрывается от кого-то? Или вообще родом не из нашего мира?...

Легкомысленный студент Вон ночью на улице встречает девушку по имени Яо Фун и сразу же попадает под чары её неземной красоты. Он приводит её домой и собирается сделать своей наложницей. Но Яо - не человек, она сбежала от короля демонов......

Великая династия Мин. Невероятно красивые горы, чаньский монастырь и жестокая, не оставляющая места ни буддистскому состраданию, ни просветлению борьба за место настоятеля, а также за обладание бесценным свитком с Трипитакой, хранящимся в монастырской библиотеке....

1366 год, Империя Юань. Высокопоставленный чиновник Ли Хан едет в провинцию, где ему обещали передать карту с планами наступления армии мятежника Чу Юаньчана, которую он затем должен доставить императору. Однако Ли Хан еще не догадывается, что повстанцы уже устроили в гостинице засаду....