1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда. Посланный во вражеский лагерь переговорщиком министр Чхве возвращается с требованием выслать маньчжурам...

О Сан-му — глава косметической компании, его жена умирает от рака. Как примерный муж он заботится о жене сам и выполняет всю связанную с этим нелегкую работу. Однако единственное, о чём он может думать, это молодая сотрудница его компании, которая по возрасту годится ему в дочери....