В 1728 году в период правления короля Ёнджо лучший воин Чосона Ким Хо стал жертвой интриг и был отстранен от должности. Но поскольку родину любить было сложно во все времена, а дворец полон предателей, воин остается верен королю и теперь вынужден в одиночку противостоять группе заговорщиков, решивших убить правителя....

Юн-гю, бывший босс банды контрабандистов, торгующих человеческими органами, после смерти своего друга покидает банду. С этого времени он становится посредником для переправки контрабандных товаров в Китай. Жестокий бизнес не уничтожил в Юн-гю человеческих желаний, и он влюбляется в Ю-ри — девушку-кассира международного терминала порта. Но Ю-ри не хочет общаться с ним — ведь её жизнь полна тяжелых забот о больном...

Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом....