...

Чон Сэ-ок когда-то была многообещающим нейрохирургом и училась у светила в этой области — всемирно признанного врача Чхве Док-хи. У него были смешанные чувства по поводу ученицы, и однажды за грубое нарушение этики он выгнал её из операционной. Теперь девушка работает подпольным хирургом, и однажды их с бывшим наставником пути снова пересекаются....

В эпоху Чосон люди верили в мистических созданий, потому что они сталкивались с ними в ночное время, и ничего хорошего от этих встреч ждать не приходилось. По этой причине был создан специальный отряд под названием Ночной дозор, в который входили лучшие друзья и превосходные бойцы - До-ха, Ли-рин, Чо Сан-хон и Му-сок. Эти герои с девяти вечера и до пяти утра несли дежурство, во время которого оберегали жителей...

Ещё в 70-е Чан Даль-гу уехал на Средний Восток и там осел. Теперь он носит имя Суад Фахт Али и является успешным бизнесменом. Мужчина возвращается в Южную Корею, чтобы увидеться со взрослой дочерью и её мужем....