Южная Корея после Корейской войны. Хо Сам-гван работает на стройке и на ферме дяди. Так заведено, что деревенские парни не могут жениться, не сдав кровь — это показывает, что они здоровы, могут прокормить семью, а так же приносит неплохие деньги. Однажды Сам-гван видит Ок-ран и моментально влюбляется. Она — самая красивая девушка в деревне, да ещё и встречается с крутым парнем. Сам-гван решает сдать кровь и...

Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю выслеживает северокорейского киллера Тень, который охотится на изменников родины. Контактное лицо Тени Сон Джи-вон отправляется с ним на очередную миссию. Но операция проваливается для шпионов и с Севера, и с Юга: Сона подозревают в предательстве и вынуждают скрыться, а агента Ли увольняют за самоуправство и провал задания. Однако через несколько лет случай...