Провинциалка Сэ-джин решает обосноваться в Сеуле. Всё начинается неплохо — она находит хорошую работу и встречает парня. Однако, жизнь вносит свои коррективы — её компания терпит банкротство, и девушка вынуждена переехать в бедный квартал. Там Сэ-джин знакомится с соседом Дон-чхолем, скажем прямо, гражданином не с кристально чистой репутацией....

Ли Шиминь, император династии Тан, после разгрома в 630 году Восточно-тюркского каганата решил покорить Когурё, одно из раннекорейских государств. Завоевательный поход императора был успешным: крепости пали одна за другой, китайская армия разбивала пехоту и конницу противника. Побеждённый в одной из битв генерал Ён посылает кадета Са-муля убить коменданта крепости Анси предателя Ян Ман-чхуна. В 645 году Ли Шиминь...