Весна 1987 года. Полицейский детектив Сон-джин - хороший работник и приличный семьянин, давно мечтающий об операции для больного сына. Однажды ему удается арестовать преступника по имени Тхэ-сон. Человека, которого подозревают в том, что он - первый серийный убийца в истории Южной Кореи. После этого инцидента детектива берёт под крыло высокопоставленный офицер из нацбезопасности Кю-нам. Знающие люди советуют...
Полицейский детектив едет в отпуск на Филиппины, где влипает в неприятности....