Герой Нобути не смог найти себе места в реальной жизни, несмотря на ум и хорошее образование, он не работает и ведет жизнь отшельника. Его жена Сидзу вынуждена разделить с ним его страдания. Юный Хиоки чувствует трагедию этой личности и пытается разобраться в её причинах. Но он узнает обо всем слишком поздно....
История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....
Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах....
История о последней встрече Рёноскэ и Хёмы....