Ослепший Рюносукэ встречает дочь благородного семейства Огин — как две капли воды похожую на покончившую с собой Отоё и убитую им Охаму. А Хёма не оставляет попыток вызвать Рюносукэ на честный поединок....

Молодой высокомерный самурай Рюносуки разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль....

История о зарождении конфликта между главными героями: убийстве Рёносукэ самурая Буннодзэ Уцуги, а затем и его жены, после чего брат погибшего, Хёма, становится кровным врагом Рёносукэ....

Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах....

История о последней встрече Рёноскэ и Хёмы....