Два великих бойца изобрели секретный стиль кунг-фу, из-за которого в конце концов и передрались, поубивав друг друга. Спустя 20 лет их сыновья встречаются. Один не хочет ворошить прошлое, спокойно работая на странного богача и его помощника, второй одержим жаждой мести за смерть отца....

На побережье находят труп девочки, в голову которой вбит гвоздь. Полиция выходит на след и быстро арестовывает подозреваемого — отца, который во всём признаётся, но утверждает, что сделал это не по своей воле, а потому что на него навели порчу. Следы ведут в Таиланд, где убийца недавно провёл отпуск и закрутил роман с одной дамочкой. И теперь не только ему угрожает чёрная магия, но и полицейскому, который решил...

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу....